事務所案内

ごあいさつ

FPは、皆様の夢を実現するために存在していいます。

郵便局や大手保険会社で保険商品を扱っていた私が、ファイナンシャルプランナー(以下FP)を目指したのは、もっとひとりひとりのライフスタイルやライフプランに合わせたプランニングをしたい、と思ったから。

求められている商品や必要と思われる知識、情報を幅広く的確に提供し、お金に関することをトータルでコーディネートする。それこそが自分のやりたいことで、今までより格段に皆様のお役に立てることではないかと考えたのです。

FPのミッションは、住宅ローンや資産形成・運用、各種保険など、人生を歩むために必要なお金に関するよき相談相手となること。皆様のお話をしっかりとお伺いし、選択肢を見つけ、道筋を提案し、実行の支援をします。私は売りたい商品や情報を押しつけるのではなく、みなさまの隣に座って、同じ目線で同じ方向を見据えるイメージで仕事をすすめています。

また、複数の選択肢をご提示する場合は、それぞれのメリットとデメリットをきちんとお伝えし、お客様がご自身で考え、選んでいけるような状況を作るよう心がけています。ご自身がご自身のために選んだ商品や方法が、どうしてそれにしたのか、どこに向かっているのかよくわからないという状況では絶対にいけないと思うからです。

私の周囲には似たような志で仕事をしているFPが数多くいます。今後は各々の得意分野や持ち味を生かし、チームで仕事をしていきたいと考えています。志向するのは地域で、さらには北海道で、最も頼られるFP集団です。

私たちは、皆様の様々な夢を実現するためのツールとして存在しています。どうぞ、皆様の幸せを実現するためのお手伝いをさせてください。

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