相談事例&お客様アンケートCASE

加入している保険の見直しに関するご相談

相談者様
北海道在住 Fさま
家族構成
ご本人さま 30代 奥さま 30代 お子さま 3人

ご相談内容

家の購入予定がありましたが、資金繰りに不安があった、とのことでご相談にいらしていただきました。

ホームページを見てご連絡をくださったそうです。

弊社のご提案

住宅ローン借入額確認プランをご提案いたしました。

結果

遠方であること、またコロナで直接面談が難しかったことから、オンライン相談を承りました。

ライフプランの資料をお送りいただき試算した結果、住宅ローンの支払いは問題ない結果となりました。また、当初予定していたものより金利が安く借りられたため、老後に向けての資金も少し余裕ができました。

今後の教育資金等に関してもお話しさせていただきました。

Fさまからは、「直接会って面談しないで終わりましたが、オンラインでもしっかり話し合いができた」「毎回親切丁寧に面談していただけたので不安はなかった」などのお言葉をいただきました。
※詳細はアンケート用紙をご確認ください。

お子さまが3人いらっしゃるため教育資金等で貯蓄等が大変な時期もありますが、その山場を乗り越えると老後資金作りに充てる期間もありますので、iDeCo等も活用し素敵な人生にしていただければ、と思います。