遠方であること、またコロナで直接面談が難しかったことから、オンライン相談を承りました。

ライフプランの資料をお送りいただき試算した結果、住宅ローンの支払いは問題ない結果となりました。また、当初予定していたものより金利が安く借りられたため、老後に向けての資金も少し余裕ができました。

今後の教育資金等に関してもお話しさせていただきました。

Fさまからは、「直接会って面談しないで終わりましたが、オンラインでもしっかり話し合いができた」「毎回親切丁寧に面談していただけたので不安はなかった」などのお言葉をいただきました。
※詳細はアンケート用紙をご確認ください。

お子さまが3人いらっしゃるため教育資金等で貯蓄等が大変な時期もありますが、その山場を乗り越えると老後資金作りに充てる期間もありますので、iDeCo等も活用し素敵な人生にしていただければ、と思います。