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私たちがあなたのために
できること

01

お金に関する不安や疑問を解決できます
02

金銭的な観点から将来の夢を叶えるお手伝いができます。
03

誰に何を相談していいかわからない時の窓口になります。

家を建てるときには「建築家」、税金などの具体的な試算・手続きが必要なら「税理士」など必要に応じて、他の分野の専門家との協力が可能です
04

ご納得いただけるまでお話を伺い寄り添うことができます。
05

相談で終わるのではなく、プラン実行するまで支援できます。

ファイナンシャルサービスが
選ばれる理由

～お客様アンケートより～

担当者の印象

親しみやすい・安心できそう・わかりやすく丁寧などの回答を多くいただいております
知人からの紹介

友人・知人から「良かった」と勧めてもらった、などのお声を多くいただいております
初回無料相談あり・料金が明確

迅速な対応
相談したい内容に特化

相談事例＆お客様アンケート

「商品を売ること」を目的にしない。
ご相談者の目的（ゴール）に、金融商品をアジャストさせる。

私たちは、商品ありきの提案をしない伴走型コンサルタントです。

私たちの「適正処方」に関する

3つの約束（行動指針）

1.

「目的」が先、「商品」は後

財務健全化やライフプラン達成の「目的」が先であり、保険や運用商品はそれを実現するための手段（道具）としてのみ提案します。
2.

他社商品でも、
良いものは全力で推奨

当社で取り扱えない商品であっても、クライアントにとって最適であれば、継続や他社での加入を迷わずお勧めします。
3.

必要のないものは、
1円たりとも売らない

販売マージンを目的に、不要な特約や過剰な運用商品を押し付けることは一切ありません。必要最低限の「適正量」を見極めます。

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何より「第三者の味方がいるという安心感」が
あなたにとって大きなメリットとなるはずです。

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