私たちがあなたのために
できること
- 01
お金に関する不安や疑問を解決できます
- 02
金銭的な観点から将来の夢を叶えるお手伝いができます。
- 03
誰に何を相談していいかわからない時の窓口になります。
家を建てるときには「建築家」、税金などの具体的な試算・手続きが必要なら「税理士」など必要に応じて、他の分野の専門家との協力が可能です
- 04
ご納得いただけるまでお話を伺い寄り添うことができます。
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相談で終わるのではなく、プラン実行するまで支援できます。
ファイナンシャルサービスが
選ばれる理由
～お客様アンケートより～
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担当者の印象
親しみやすい・安心できそう・わかりやすく丁寧などの回答を多くいただいております
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知人からの紹介
友人・知人から「良かった」と勧めてもらった、などのお声を多くいただいております
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初回無料相談あり・料金が明確
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迅速な対応
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相談したい内容に特化
何より「第三者の味方がいるという安心感」があなたにとって大きなメリットとなるはずです。
サービス一覧
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住宅購入のご相談
「住宅ローン借入額」相談
住宅ローン、借りても大丈夫な金額が知りたい
住宅購入後、夫婦どちらかが仕事を辞めても問題ないか悩んでいる
など、ローンの組み方や借り換えのアドバイス、ローン手続きに至るまでサポートいたします。
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保険のご相談
「加入すべき保険」のご提案
今加入している保険は本当に自分に合っているのか不安な方
本当にこれだけの保障で足りるのか、保障が古いのではないかと不安な方
など、現況をヒアリングさせていただき、保険に強いFP(ファイナンシャルプランナー)があなたのお悩みを解決します。
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教育資金のご相談
「教育資金準備」アドバイス
これからお子さまの教育資金をどう貯めようか悩んでいる方
現在加入の学資保険だけではご不安な方
お金の未来予想図（ライフプランニング）を作成し、お子さまの予想進路に必要な教育資金の準備についてアドバイスいたします。
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老後資金のご相談
「老後資金」アドバイス
公的年金だけでは老後が不安
どのようにお金を残したらよいのかを悩んでいる
リタイヤ後の生活は何かと不安がつきものです。老後の必要資金や受取予定退職金などについてもアドバイスいたします。
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その他のサービス
確定拠出年金のご案内
節税しながら老後資金を準備したい
従業員のために退職金制度を整えたい
年金や資産運用に強いFPが確定拠出年金の導入をサポートいたします。
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その他のサービス
「相続相談」サービス
相続で問題が起こらないか不安だが、どこに相談したらよいかわからない
資産をどのような形で遺したらよいか、アドバイスが欲しいなど
ケースに合わせてサポートいたします。専門家が必要な場合のコーディネートもお任せください。
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その他のサービス
「法人顧問FP」サービス
ゆとりのリタイア資産が準備できるか不安
役員報酬以外に安定した他の所得がないなど
経営者・後継者が「お金と時間のゆとり」を手にする仕組みづくりをFPがプロの視点からサポート。理想のリタイアを実現します。
