相談事例

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住宅購入に向けてのライフプランに関するご相談

ご相談のお客様
:札幌在住 Tさま
家族構成
:ご本人さま 40代 奥さま 40代 お子さま お1人

Case75

ご相談内容
住宅を検討したいが、どう予算を考えたらよいかわからなかったそうです。
自分たちが老後に困らない予算を具体的に知りたいとご相談にいらしていただきました。

実は、他のFP事務所へも相談のご連絡をしていたそうですが、弊社からの返信が一番早かった、ということで、弊社へのご相談を決めていただいたそうです。


弊社のご提案

ライフプランシミュレーションを行って、住宅ローンの借入額を試算する「住宅ローン確認プラン」をご提案いたしました。

結果

「マンションと戸建ての違い」「予算による今後の生活設計」など、いくつかのパターンのシミュレーションを行いました。老後の返済のイメージなどが具体的になり、これからどういう住宅を探せばよいかが分かった、とおっしゃっていただきました。

「生活設計を立てる上でとても参考になりました」とのお言葉もいただきました。

今後は、どういった住宅を探せばいいか、今回のシミュレーションの結果を踏まえ、ご夫婦で話し合っていくそうです。また、ご不明点等が出てくることがあれば、ご相談いただければ、と思います。

お客様から頂いたアンケートです。

住宅購入に向けてのライフプランに関するご相談

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