相談事例&お客様アンケートCASE

iDeCo個人レッスン

相談者様
北海道在住 Yさま
家族構成
ご本人さま 30代 奥さま 30代 お子さま お2人

ご相談内容

2年後に住宅購入を考えているので資金計画をしておきたい、とのことでご相談にいらしていただきました。

弊社サイトをみて、相談内容が詳しく載っていて相談イメージが付きやすかった、とのことでご連絡をいただいたそうです。

弊社のご提案

Yさまが遠方にお住まいのため、オンラインでの住宅ローン相談をご提案いたしました。

結果

家計の収支に関する資料をお送りいただき、オンラインにて面談を行いました。

現状で収支がマイナスになることがなく、今後お子さまの教育資金等のかかることを考えても、想定している予算内でのマイホーム購入は問題がない、と試算できました。

Yさまからは、「直接会わずに相談できるのか不安があったが、面談が楽しいものとなった」「オンライン面談でも丁寧に細かいところまで教えてもらえた」とのお言葉をいただきました。※詳細はアンケート画像にてご確認ください。

Yさまには現状のまま堅実な家計を続けていただき、素敵なマイホームをご購入いただきたいと思います。