相談事例

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ライフプラン作成

ご相談のお客様
:札幌在住 Yさま
家族構成
:ご相談者さま 30代 ご婚約者さま 30代

Case31

ご相談内容
今後結婚、そして住宅購入を予定していらっしゃるそうです。婚約者と2人で立てた計画で問題がないのか、不安に感じてご相談にいらしていただきました。

初回無料相談があり、会ってから依頼するか決められたことと、サイトに載っている私の写真を見て弊社へお問い合わせいただいたそうです。(光栄です!)
弊社のご提案

住宅購入に関する資金についてご不安がある、とのことですので、結婚という人生の一大イベントの前にライフプランニングのを行い、将来のお金の流れについて確認するようご案内いたしました。

また、住宅ローンを組む、と言ってもご自身のライフスタイルにあった金利の選び方や、無理のない返済のためのローン金額等についてもご説明いたしました。住宅を購入する際は、火災保険や団信等のご加入が必要になりますが、提案されたものにそのまま加入するのではなく、ほぼ同内容で保険料が安くなったり、保険会社によって違うサービスがあるので、検討することが重要だ、とあわせてお話しいたしました。

結果

簡単ライフプランニングをご依頼いただき、今後のお金の流れについて確認していただきました。
「今後の生活への不安が少し解消されたと思います」とのお言葉をいただきました。

今後、困ったことがあった時にはご相談いただけるそうです。

将来的なお金についてしっかりと見据えることはとても大切なことです。今回ご相談いただいたお二人は、結婚前に、大切な「お金に関して二人で話し合う」という一仕事をやり遂げてくれました。きっと幸せに家庭を築いてくださると思います。

お客様から頂いたアンケートです。

ライフプラン作成

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初回のご相談は無料です。

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