相談事例&お客様アンケートCASE

住宅ローン相談業務

相談者様
札幌在住 Nさま
家族構成
ご主人さま 30代 奥さま 30代 お子さま1人

ご相談内容

住宅の購入が決まっており、ハウスメーカーにある金融機関の住宅ローンをお勧めされたそうですが、住宅ローンに関して不明点があり、悩んでいらしたそうです。

そんな時に以前弊社にご相談いただいた知人の方から、弊社を紹介されて、HPを確認したくださったそうです。詳しい内容が書かれていたため安心され、ご相談にいらしていただきました。

弊社のご提案

住宅ローンを組む前に、ご自身のライフプランニングを行い、ライフスタイルにあわせて住宅ローンを選択するようご案内いたしました。


また、「どのような点に注意をしたら良いか」「住宅ローンの仕組み」等合わせてご案内いたしました。

結果

今回はお時間がない、とのことで、ライフプランニングを行わず、住宅ローンについてレクチャーさせていただきました。


また、住宅を購入する場合は、火災保険等に加入する必要がありますが、提案されたものにそのまま加入せず、価格や内容等について検討が必要であることもお伝えいたしました。


小さなお子様がいらっしゃるので、落ち着いたらライフプランニングをしたい、とのお言葉もいただきました。