相談事例

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ライフプランニングと保険内容診断

ご相談のお客様
:北海道 Kさま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 30代 お子さま2人

Case24

ご相談内容
家を建てることになり、ライフプラン・資金計画など総合的に見直したい、とご相談にいらしていただきました。

相談したい内容とサービス内容が合致したため、弊社にご依頼いただいたそうです。
弊社のご提案

資金計画について迷われていたので、ライフプランニングと保険の見直しを行い、将来的なお金の流れを確認するようご提案。お客様が判断に迷っているいくつかの状況について、それぞれのメリットデメリットを説明し、どれがお客さんにとって優先事項なのかを考えていただくようご提案いたしました。

更新型の保険に入っていたため、今後の保険料等について説明し、その他の選択肢があることをお伝えしました。また、必要保障額以上に加入している保険があったので、その部分は解約しても問題ないことをお知らせしたところ、以前からお世話になっている方から加入している保険は解約したくない、とのご希望なので、必要保障額相当は継続するようご提案いたしました。

結果

お客様が現状で描いている将来像について、いくつかシミュレーションいたしました。その結果、どのようにしたらいいかお客様自身でお考えいただけたようです。

保険については、解約したくない、と言うご希望の保険を除き、加入しなおした方がいい保険について設計をさせていただきました。

資産計画を客観的に見ることができたことや、保険内容について必要なもの不必要なものの判断ができ、今後のライフプランを具体的に設計していく判断材料をたくさん教えていただけた、と喜んでいただけました。

お客様から頂いたアンケートです。

ライフプランニングと保険内容診断

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