相談事例

相談事例

保険内容診断と見直し相談

ご相談のお客様
:札幌在住 Sさま 
家族構成
:ご相談者さま 男性 30代

Case23

ご相談内容
保険料が下がったら貯蓄をしたい、という希望がありましたが、ご自身では保険数が多くて仕組みが複雑で判断できず、専門家へ相談を決めたそうです。

来社しやすかった、とのことで、弊社にご相談いただきました。
弊社のご提案

他に良い保険があれば切り替えたい、とのご希望でしたが、健康診断で指摘事項があり、割高な保険にしか加入できない状態であることをお伝えし、現在の保険を削減するようご提案。

結果

現在独身でサラリーマンをされていて公的保障が望めること、また将来の予定等を伺い、必要保障額は最低限で済むことをお伝えしました。

その上で、健康状態を改善し、以前と比べ保険料・保障内容等の条件が良い保険に入りなおす方向で努力していただくようご案内いたしました。

貯蓄の方法もいくつかのご案内したところ、今後実行されるそうです。

考えていたよりも保険料を圧縮できた、と喜んでいただきました。

お客様から頂いたアンケートです。

保険内容診断と見直し相談

保険・住宅・ライフプランニングなど…そのお悩み、お任せください!
初回のご相談は無料です。

ページの上