相談事例

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ライフプランニングの住宅ローン相談

ご相談のお客様
:札幌在住 小板 智史さま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 30代 お子さま1人

Case25

ご相談内容
住宅の購入や子育てをしていく中で、ライフプランへの不安がある、とのことでご相談にいらしていただきました。

ホームページがわかりやすく安心感があったこと、また、わからないことをメールで問い合わせた時にすぐに返信があったことで安心だと思い、ご依頼いただいたそうです。
弊社のご提案

今後の住宅ローンの支払いや育児にかかるお金等に関してご不安があるため、ライフプランニングを行い、将来的なお金の流れを確認するようご提案いたしました。

また、ライフプランニングの一環として保険証券も拝見させていただきました。

結果

具体的に将来のお金の流れを把握していただき、ご納得いただけたようです。

繰上げ返済をして早めに完済したい、というご希望があったので、繰上げ返済にかかる手数料や、どの程度返済をするとご希望の時期までの支払いが可能であるか、についてもご説明させていただきました。

また、保険証券を確認したところ、今現在無駄のない保険にご加入いただいているのでこのままご継続いただくよう案内いたしました。

「将来に向けての具体的プランを色々なパターンで作っていただき、パソコンの画面でグラフ等を見ながら説明いただいたので、とてもわかりやすかった。」とのお言葉をいただきました。

お客様から頂いたアンケートです。

ライフプランニングの住宅ローン相談

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