相談事例

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ライフプラン作成

ご相談のお客様
:札幌在住 Hさま
家族構成
:ご相談者さま 30代 ご主人様 20代 お子さま1人

Case27

ご相談内容
近々住宅を購入する予定があるが、住宅ローンの支払いが続けられるか心配、とのことで、住宅購入前にご相談にいらしていただきました。

弊社ホームページの雰囲気を見て無料相談に来ていただいたそうです。
弊社のご提案

住宅ローンの額と世帯年収から、ローンの額が大きい可能性をお伝えし、詳しくはライフプランニングを行って将来のお金の流れを確認するようご提案いたしました。

結果

ライフプランニングを行い、将来的な収入と支出のバランス等お金の流れを確認し、現在の生活を続ければご希望の住宅ローン金額でも問題がないことをお伝えいたしました。

また、ご主人様の年齢等により、団信に加入するより民間で同様の保険に加入した方が保険料を抑えられることをご案内いたしました。

H様より「将来の見通しがつき、いくら貯めていけばよいか目標が立てられた」とのお言葉をいただきました。

お客様から頂いたアンケートです。

ライフプラン作成

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初回のご相談は無料です。

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