相談事例

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ライフプラン作成と保険の見直し

ご相談のお客様
:札幌在住 Mさま
家族構成
:ご相談者さま 30代 ご主人様 30代

Case26

ご相談内容
ご結婚前に道外で購入されたマンションを売却するか、賃貸を続けるか迷っていたため、相談できるところを探していたそうです。

弊社への相談が有料のため、はじめは相談を躊躇していたそうですが、問題が解決しないため、ご相談にいらしていただきました。

ホームページが見やすく、情報も新しかったので、丁寧に仕事をしてくれる、と考えていただき、弊社を選んでいただいたそうです。
弊社のご提案

すでに道外でマンションを購入していたが、北海道でご結婚されることになり、今後は道外のマンションに住む予定がなくなったM様。
今現在は、賃貸にしているが、今後マンションをどうするか、というのが大きな悩みだったそうです。

マンションの賃貸を続けた場合と売却した場合、金額的にどのような差があるか比較してから、今後について考えるようご提案いたしました。

できれば、ライフプランニングを行い、今後のお金の動きと照らし合わせることをお勧めいたしました。

また、近々保険の見直しを考えていらっしゃる、ということですので、ライフプランニングで確認した必要保障額を元に、保険のご提案についても検討されるようご提案いたしました。

結果

「加入すべき保険内容のご提案」をご依頼いただき、マンション売却是非・ライフプランニング・保険のご提案をさせていただきました。

お付き合いがある法人に、現在マンションを売却した場合の金額を査定していただき、今後賃貸を続ける場合と比較してご説明いたしました。

また、ライフプランニングの結果とあわせ、ひとまず「売却をしない」と結論を出していただきました。

必要な保険についてもご提案させていただき、弊社にてご加入のお手続きまで行っていただきました。

M様からは「話を本当によく聞いてくれて、初歩的なことから丁寧にわかりやすく説明をしてくれた。私が心配していることや、どう考えているかに合わせた、色々な提案をしていただいた。十分に検討して納得できる選択ができました。ありがとうございました。」との嬉しいお言葉をいただきました。

お客様から頂いたアンケートです。

ライフプラン作成と保険の見直し

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