相談事例

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マンション購入前のライフプランニング

ご相談のお客様
:札幌在住 米山京介さま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 20代

Case49

ご相談内容
マンションの購入を考えて、見て回っていたそうです。すると、気に入った物件が見つかったのですが、高額の買い物のため、購入しても大丈夫かどうか事前に確認をしたい、と弊社へご相談にいらしていただきました。

ホームページの印象が良かったこと、客観的な診断をしてもらえると思ったことが、弊社にご相談いただいた決め手だそうです。
弊社のご提案

ライフプランシミュレーションを行い、将来にわたる収支を確認してみるようご提案。ピンポイントにマンション購入をしても家計的に問題がないかという点を確認するため、「簡単!ライフプランシミュレーション」をお勧めいたしました。

結果

「簡単!ライフプランシミュレーション」をご依頼いただきました。
以前ご主人さまには、ライフプランシミュレーションを行う場面があったのですが、独立系のFPにライフプランを頼みたい、と考えてくださったそうです。

マンション購入に向け、お時間があまりない状態だったのですが、すぐに資料等をお送りいただき、データを作成することができました。

今後お子さまを望まれていますが、もしお子さまが産まれても奥さまは仕事を続ける予定だそうです。
お2人は結婚されて間もないのですが、貯蓄もしっかりできているし、ダブルインカムの予定であれば、今回ご希望されているマンションの購入も問題がない、と収支に関するグラフや表をご覧いただいた上で、ご説明させていただきました。

米山さまには「親身に担当していただけて安心してお話しできそうに感じました。ご夫婦で対応していただき、とても親しみを持てました。」との印象を持っていただきました。
また、「具体的な数字なども見せてもらえて、最後の後押しになりました。自分ではなかなか調べられなかったことをアドバイスしてもらえて良かったです。」との声をいただきました。

とても明るく素敵なご夫婦でした。これから末永く幸せに過ごしていただきたいと思います。

お客様から頂いたアンケートです。

マンション購入前のライフプランニング

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