「加入すべき保険内容のご提案」をご依頼いただきました。

ライフプランを実施しましたが、事業承継がどうなるか不透明でした。そこで、まずはご両親とお話ししてある程度方向性が決まったところで、シミュレーションし直し話を進めました。

保険の必要保障額が見えてきたので、具体的な保険内容を策定、現在加入しているものの中で、条件の良いものは残し、切り替えた方が条件がよくなるものは新しいものに変更するようご提案いたしました。

もう一つの不安材料だった住宅購入は、事業承継した後収入が安定した時期にあらためて購入可能額を確認して話を進めるようアドバイスいたしました。

「とても分かりやすく安心して相談できた」「具体的な保険内容の変更などがわかりやすく解決できたので良かった」とのお言葉をいただきました。

また、「今後も生活環境に変化があればご利用させていただきたい」ともおしゃっていただきました。

まだご結婚されて間もないお二人、これからも人生の転換期等にご相談いただければ幸いです。