相談事例

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退職後の生活設計について

ご相談のお客様
:砂川在住 佐藤武雄 さま
家族構成
:ご主人さま 60代 奥さま 50代 お子さま 3人(すでに独立)

Case53

ご相談内容
退職後に不安があり、ご相談にいらしていただきました。
退職後のお金の使い方、保険の見直し、不動産の購入、お金の預け先等、お金に関する全般について不安があったそうです。

また、ご主人さまは早期退職予定なので、同じタイミングで奥さまも早期退職をしても大丈夫なのか、という点も悩んでおられました。

弊社のご提案

ライフプランシミュレーションを行い、1つずつ不安を解消していくようご提案いたしました。

結果

保険の変更や、不要な保険の解約、勤務先から提案されている保険商品の見極めを行いました。

お金の預け先として投資運用等については考えていない、とのことでしたので、勤務先が用意していた貯蓄性の商品を吟味し、どの程度までお金を預けても問題ないか等、ご提案いたしました。

また、退職後は戸建てからマンションに住み替えたい、というご希望があったので、予算の作成等も行い、不安な点について、1つずつ細かくアドバイスいたしました。

佐藤さまからは「今後のライフプランに安心を持てた」とのお言葉をいただきました。

退職後に様々な夢をお持ち、とのことでしたが、シミュレーションを行った結果、金銭的には実現に問題がなかったので、退職後の生活も存分に楽しんでいただきたいと思います。

今後は、佐藤さまの住み替え先であるマンション探しのお手伝いをさせていただく予定です。今後ともよろしくお願いいたします。

お客様から頂いたアンケートです。

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