サポートを依頼のきっかけは？

設計事務所のアトリエMOMOさんからお金の相談は佐々木さんに、と紹介いただきました。お金に関しては自分たちだけでは難しい、と感じていたので、紹介してもらえて良かったです。

サービスを依頼する決め手は？

住宅の予算を決めるときに、自分たちの決めた予算でやっていけるのか気になっていました。まずは試算してもらおうと思い、依頼することに・・・。

住宅購入に関してだけでなく、保険や資産運用の話、老後プランについてなども話ができる、ということや、お金手続きもまとめてやっていけるということもあって、お願いしようかな、と思いました。

サポートを依頼してよかった点は？

途中で予算を上げないと家が狭いんじゃないか、という話になった時に、予算を上げても支払いができるのか、と不安になり、佐々木さんに相談し、再度シミュレーションをし直してもらいました。試算上予算を上げても問題がない、とわかった上で、話を進められた点が良かったです。

2つ目に、個人的な話ですが、出産と重なって、いろんなことを調べる時間が全然取れませんでした。次に何の手続きをしないといけないのか、その手続きには何の書類が必要なのか、など、すべて佐々木さんから連絡があったので、自分で何か調べたりする必要がなく、スムーズに手続きを進めていけたのが、すごくよかったなぁ、と思っています。

その他、住宅ローンを組むときには団信に入らないといけないので、保険の見直しの相談に乗ってもらったり、今まではただ貯金していましたが、資産運用などに回すなど資産の見直しをできたことも良かったです。