家計見直しに関するご相談
- 相談者様
- 札幌在住 Mさま
- 家族構成
- ご主人さま30代 奥さま30代 お子さまお2人
ご相談内容
ご家族やご友人から「親身になって家計全般に関するアドバイスをしてもらえる」とすすめられた、とご連絡をいただきました。
将来を見据えた貯蓄計画や固定費の見直しなどをについて専門的なアドバイスをご希望いただきました。
弊社のご提案
将来を見据えたアドバイスをご希望、とのことで初回面談でさらに詳しくお話を伺ったところ、色々と聞きたいことが出てきた、とのこと。総合的な相談が可能な「老後資金のアドバイス」プランをご提案いたしました。
結果
まずはライフプランシミュレーションを行い、結果を元に「資産運用の効率化」のため、保険の解約や、iDecoや新NISAについても運用の見直しをいたしました。
また、「固定費の見直し」の一環として、保険の見直し等もアドバイスいたしました。
～以下Mさまからのコメント～
老後資金の相談をきっかけに利用させていただきましたが、iDeCoやふるさと納税、医療保険など多岐にわたる質問にも一つひとつ丁寧に回答してくださり、大変勉強になりました。
納得できるまで何度も面談を重ねることができ、その都度発生した変更事項も素早くプランに反映していただけたので、安心してお任せすることができました。
特にスプレッドシートを用いた家計管理は、固定費や変動費を可視化する良い機会となり、具体的な見直しと改善に繋がったことが大きな収穫です。本当にありがとうございました。
お客様からいただいた
アンケート
