個人事業主さまのライフプランに関する相談
- 相談者様
- 札幌在住 Sさま
ご相談内容
体調を崩したことにより、収入が不安定になり、プロへの相談を考えたそうです。信頼されるご友人からのご紹介で初回相談にいらしていただき、相談しやすい雰囲気だった、とのことで、ご依頼を決めたそうです
弊社のご提案
Sさまは個人事業主であることから、確定申告書をお預かりし、個人消費と事業経費の切り分けを行う必要があるため、個人事業主様向けライフプラン業務をおすすめいたしました。
結果
今回は特に保険の見直し、NISA等の資産運用を中心にアドバスさせていただきました。
一部保険を解約することでまとまった額の返戻金が受け取ることになったため、運用に回すこととし、どのように運用をするか、時間をかけてお話いたしました。納得いただいた上で、契約できたので満足していただけた、とのことです。
基本的にオンライン相談で承りましたが、仕事の合間や体調に合わせて相談できたことが、Sさまにとっては楽だったそうです。非常に助かった、とのことです。
お客様からいただいた
アンケート
