相談事例&お客様アンケートCASE

将来のお住まいや老後資金についてのご相談

相談者様
札幌在住 Sさま 40代

ご相談内容

将来の住居や老後資金についてご不安がある、ということで、「ファイナンシャルプランナー.JP」を通じてご連絡をいただきました。

弊社のホームページの色々な事例を見ていただき、フラットな目線で診断してもらえる、とご相談を決めていただいたそうです。

弊社のご提案

住宅に関してだけではなく、将来のお金についてもご不安がある、とのご相談だったため、「住宅ローン借入額確認+加入すべき保険のご提案」プランをおすすめいたしました。

結果

家計や将来の人生プランより「お金の未来予想図」を作成したところ、当初考えていた住宅購入に関しては、予算が大きく将来的に家計を圧迫することが考えられたため、購入物件や計画の見直しをご提案いたしました。
保険に関しても、見直すこととなり、Sさまに合った保障内容での保険設計を行いました。結果的に保険料も下がりメリットが大きかったと思います。

住宅購入に関しては今回は白紙になりましたが、「自分自身の生活や人生設計について改めて考えることができた」「将来に向かって前進できた」とのお言葉をいただきました。

住宅購入に関しては、提携業者と協力しお手伝いすることが可能なので、もし今後また家のご購入等を考えた時にはご連絡をいただければ、と思います。
Sさまの今後のご多幸をお祈りしております。