相談事例&お客様アンケートCASE

老後のライフプランに関するご相談

相談者様
札幌在住 Mさま
家族構成
ご本人さま 50代

ご相談内容

仕事や帰省など、将来について不安がある、ということを職場でお話をしていたそうです。

同僚に、以前弊社にご相談にいらした方がいて、「それなら絶対に相談に行った方がいい!」と強く勧められてご相談に来てくださいました。

弊社のご提案

Mさまは、今は地元から離れて仕事をしていて問題はないが、将来的には地元に戻ることも考えている、とのこと。
将来に向けた貯蓄の方法や、老後の先行きまで見通したライフプランをご希望、とのことで、老後のライフプラン(リタイヤメントプラン)をお勧めいたしました。

結果

ご自身が思っていたよりは、苦しい状況にはならず、最悪を想定した場合でも、ある程度老後の先行きが見通せるシミュレーションとなりました。

将来のため、現在収支に余裕があるうちに、現状よりももう少し積極的に資産形成を行うことで、より余裕ができるのではないか、とご提案し、運用等のアドバイスをさせていただきました。

「不安に思っていた所を明確な答えを出してもらい、将来の不安がなくなりました」とのお言葉をいただきました。

元々は将来をご不安に思い、貯蓄なども慎重にされていましたが、さらに将来像がはっきりしたことで、非常に明るくお帰りなったことが印象的でした。今後も将来に向けてより明るい未来を描けるものと思いますので、もし悩んだことがあれば、またご相談にいらしていただければ、と思います。