老後のライフプランに関するご相談
- 相談者様
- 札幌在住 Mさま
- 家族構成
- ご本人さま 50代
ご相談内容
仕事や帰省など、将来について不安がある、ということを職場でお話をしていたそうです。
同僚に、以前弊社にご相談にいらした方がいて、「それなら絶対に相談に行った方がいい!」と強く勧められてご相談に来てくださいました。
弊社のご提案
Mさまは、今は地元から離れて仕事をしていて問題はないが、将来的には地元に戻ることも考えている、とのこと。
将来に向けた貯蓄の方法や、老後の先行きまで見通したライフプランをご希望、とのことで、老後のライフプラン(リタイヤメントプラン)をお勧めいたしました。
結果
ご自身が思っていたよりは、苦しい状況にはならず、最悪を想定した場合でも、ある程度老後の先行きが見通せるシミュレーションとなりました。
将来のため、現在収支に余裕があるうちに、現状よりももう少し積極的に資産形成を行うことで、より余裕ができるのではないか、とご提案し、運用等のアドバイスをさせていただきました。
「不安に思っていた所を明確な答えを出してもらい、将来の不安がなくなりました」とのお言葉をいただきました。
元々は将来をご不安に思い、貯蓄なども慎重にされていましたが、さらに将来像がはっきりしたことで、非常に明るくお帰りなったことが印象的でした。
今後も将来に向けてより明るい未来を描けるものと思いますので、もし悩んだことがあれば、またご相談にいらしていただければ、と思います。
お客様からいただいた
アンケート
