相談事例

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保険内容診断と見直し相談

ご相談のお客様
:I様 40代 女性
家族構成
:独身

Case8

ご相談内容
今後、独身の人生であるとしたときに、自分の加入している保険がこれでいいのか不安になり、いろいろなところへ資料請求したり相談したが、よくわからなくなった。
自分の不安にあてはまる保険はどれか相談したい。
弊社のご提案

今まで資料請求したものの中にも、気になった保険があるとのこと。
具体的に資料を拝見し、ご自身の思っている保険かどうかを分析・診断しました。
他に、今後どのようなことに不安を感じているかをヒアリングさせていただき、そのための保険料をどれくらいの範囲なら許容範囲なのかもお聞かせいただき、保障や老後にそなえるための優先順位を決めていただきました。

結果

現在加入している保険も、そのままでいいことがわかり、その他に、お客様の気になっていた商品・弊社取扱いの商品・取扱い以外の商品で、いくつか候補をあげ、それぞれのメリットデメリットをお伝えしたところ、そのうちの一つに加入することになりました。
いままで一人で悩んでいたものが、すっきりと片付き、安心されたとのことでした。
アンケートにもご回答いただいたので、その画像を掲載させていただきました。

お客様から頂いたアンケートです。

保険内容診断と見直し相談

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