相談事例＆お客様アンケートCASE

結婚に伴う保険と住宅購入に関するご相談

結婚を機に「保険」と「住宅購入」について検討していらっしゃいました。ご希望のマンションが見つかりましたが「予算が大きいのでは？」という不安があり、「保険の見直し」と「住宅購入の予算」に関して相談を考えたそうです。

また、「友人が利用し、評判が良かった」とのことで、弊社にご相談にいらしていただきました。

保険と住宅購入予算に関する相談を考えていらしたので「住宅ローン借入額確認プラン＋必要保証額に沿った保険のご提案プラン」をお勧めいたしました。

「住宅ローン借入額確認プラン＋必要保証額に沿った保険のご提案プラン」をご依頼いただきました。

住宅の予算に関しては、借入しても問題がない金額がわかったので、マンションではなく注文住宅購入へと方向転換することとし、土地・建物の打ち合わせに進むことができました。

保険に関しては、必要最低限の保障がよくわかったので、それに合わせてご夫婦と打ち合わせし、要望を聞いた上で具体的にご提案いたしました。

結果、保険に掛けるコストも少なくて済み、喜んでいただきました。

また今回のライフプランを通して、お勤め先の退職金制度（確定拠出年金）について理解していただくことができました。ご自身では、今までよくわからなかった制度のメリットデメリットがわかり、メリットが大きいと判断できたことによって、今後は積極的に制度を利用していくことになりました。

「住宅ローンや保険など素人ではわからない部分の不安が溶け、将来のプランを描くことができました、感謝しています。」という嬉しいお言葉をいただきました。

Sさん、末永くお幸せに！今後ともよろしくお願いいたします！