相談事例

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住宅購入を踏まえたライフプランニング

ご相談のお客様
:札幌在住 Jさま
家族構成
:ご相談者さま 20代 奥さま 20代 お子さま誕生予定

Case40

ご相談内容
お子さまがお生まれになる予定で、近く住宅を購入したいと考えており、土地やビルダーを探していましたが、予算が分かってから行動したい、ということでご相談に来ていただきました。休と育休を使うため、この収入が下がっている時に買っても問題ないか、というご不安もあったそうです。
無料相談があった、というのが、弊社にご相談いただいた決め手になったそうです。



弊社のご提案

ライフプランニングを行い、今後必要なお金の流れについて確認した上で、予算を検討することをご提案いたしました。

結果

ライフプラン表に基づくキャッシュフロー表を作成し、住宅ローンの適正な費用について提案いたしました。また、住宅の購入の仕方によっても、ローンの選択法が変わることについてもあわせてご案内いたしました。
今後、お子さまがお生まれになる、ということなので、必要な保険についてもご提案いたしました。

「説明が丁寧で分かりやすかった」とのお言葉をいただき、ローン借入時にはまた相談したい、とおっしゃっていただきました。

お客様から頂いたアンケートです。

住宅購入を踏まえたライフプランニング

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初回のご相談は無料です。

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