相談事例

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住宅購入に向けたライフプラン作成

ご相談のお客様
:札幌在住 永田さま
家族構成
:ご相談者さま 30代 奥さま 30代 お子さま 3人

Case38

ご相談内容
住宅購入を考えている、ということで予算等の確認のため、ご来社いただきました。
ご紹介でご来社いただいたのですが、ご自身も「お金のことについて勉強したい」という思いがあったそうです。
弊社のご提案

ライフプランを行い、将来的なお金の流れを確認した上で、現状で「家を購入すべきか」「現状でどのくらいの予算が組むべきか」についてお考えいただくようご提案いたしました。

結果

簡単ライフプランをご依頼いただきました。
お金の流れを確認したところ、希望した予算で購入する場合、もう少し準備期間を設けてから本格的に探した方がいいことをご説明し、現状で何を準備するべきかお伝えいたしました。
永田様には、「何でも相談に乗っていただけそう」という印象をお持ちいただいたとのことで、今回のライフプランを通じて「どこを調整して何を優先すべきかわかったので、とても良かった」とのお言葉をいただきました。

お客様から頂いたアンケートです。

住宅購入に向けたライフプラン作成

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