相談事例＆お客様アンケートCASE

住宅購入前のライフプラン作成

住宅購入を前に、具体的な住宅建築費の総予算を決めるため、弊社にご相談に来ていただきました。

初回無料相談にて弊社サービス内容等についてお話ししたところ、具体的な予算の話も聞きたいと思っていただけたそうです。

「人柄で決めました」と、嬉しいお言葉もいただきました。

ライフプランンを行い、将来にわたるお金の流れを見た上で、どの程度まで予算をかけていいか、確認するようご案内いたしました。

以前、保険の見直しを行った際にもかんたんなライフプランを行った、と伺いましたが、保険に関する部分だけでなく、具体的なお金の流れについて把握できる旨、お話しいたしました。

かんたんライフプランをご依頼いただきました。

現在の家計の詳細をお伺いした上で、住宅ローン以外の今後の支出についてもお話しさせていただいたので、具体的にどの程度予算を組めるか、ご確認いただけました。

あわせて、住宅ローンの組み方や注意点についてもご案内いたしました。

「ローン詳細の流れ（支出・貯金等）や今現在どのくらい予算を組めるのかわかり、疑問が解決してよかった」「住宅ローンに関する知識も教えていただき勉強になった」とのお言葉をいただき、喜んでいただけたようです。

ライフプランニングの結果を今後も確認するため「キャッシュフロー表（収入と支出の時系列）」をご用意させていたので、今後に役立てていただけると思います。