ライフプラン作成（住宅ローンに重点）
- 相談者様
- 札幌 Iさま
- 家族構成
- ご主人さま 40代 奥さま 40代 お子さま2人
ご相談内容
住宅ローンを組んで、注文住宅の購入を検討される中、借入金額が大きくなることに不安を覚えたそうです。
ご相談いただい際の電話での説明がわかりやすかった、とのご感想をお持ちいただき、住宅購入の「お金」について、弊社にご相談いただきました。
弊社のご提案
将来的なお金の流れを把握した上で判断いただくため、ライフプランシュミレーションをおすすめいたしました。
お金の具体的な流れを確認の上、FPとしてご意見をお伝えするとともに、Iさまにもご納得いただいたうえで住宅購入に進んでいただくようご提案いたしました。
結果
具体的にお金の流れを確認し、Iさまのご家庭では住宅ローンを組んでも問題がないことをご案内。また、住宅ローンを組む際の流れなどについてもご説明させていただきました。
新たに住宅ローンを組むには様々な手順があることを説明すると、ご不安そうでしたので、弊社でもサポートできるサービスがあることももお伝えいたしました。
実際、住宅ローンを組んだ時のシミュレーションができ、今後の生活に役立つので良かった、とのお言葉をいただきました。
お客様からいただいた
アンケート
