ライフプラン作成と保険の見直し
- 相談者様
- Hさま
- 家族構成
- ご主人さま 30代 奥さま 30代 お子さま1人
ご相談内容
将来が漠然とし、今まで、保険については真剣に考えていなかったそうです。
お子様が生まれたのを機に、とりあえず入っていた共済保険でいいのか見直したい、また学資保険についても考えたい、とご相談いただきました。
弊社のご提案
ご主人がサラリーマン、奥様が個人事業主のため、それぞれの社会保障の違いをご案内。
ライフプランを行ったうえで、実際の必要保障額からいくつかのプランを提示し、ご希望の保険を選択いただくようご提案いたしました。
医療保障については入院の他、ガン診断給付等のガン治療のことを含めた医療保険についてご案内いたしました。
結果
学資の積立については、いくつかの積立タイプがあった中でご自身のスタイルにあった積立方法を選択していただきました。
また、医療保険についても、保険料・保証内容から、納得のいく保険をご選択いただき、すべて弊社にて契約手続きまでお手伝いさせていただきました。
「何でもトータルに相談にのってくださって、すべて親切ていねいでした。わかりやすい説明もGood!!」と嬉しいお言葉もいただきました。
お客様からいただいた
アンケート
