相談事例

相談事例

ライフプラン作成

ご相談のお客様
:札幌在住 原 直輝さま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 30代

Case15

ご相談内容
初めての子供が生まれることと、住宅の購入を考えているが、具体的にどのように計画していけばよいのか悩んでいる。


弊社のご提案

ホームページをご覧になって、弊社の無料相談にいらしていただきました。
「どのくらいの住宅を購入すれば将来の支払いに不安がないか」がわからない、ということなので、まずはライフプランのシミュレーションをした方が具体的な将来図が見えてくる、とご提案いたしました。

マンションか一戸建てか、など、いくつかの選択肢があることと、将来の貯蓄・住宅ローンの内容や保険についても相談したい、とのことでしたので、「しっかりプラン」をご依頼いただきました。

結果

シミュレーションのためのヒアリングをする際に、ご夫婦で話をするポイントわかったため、ある一定の方向性が見えてきたようです。

これから将来の夢に向けて行動される、とのことで、何から始めたらよいかが明確になったようでした。

今後、住宅ローンや保険など、選択に迷う点があったらFPがワンポイントでアドバイスしていく、という点においてより安心していただいたようです。

お客様から頂いたアンケートです。

ライフプラン作成

保険・住宅・ライフプランニングなど…そのお悩み、お任せください!
初回のご相談は無料です。

ページの上