相談事例&お客様アンケートCASE

ライフプラン作成

相談者様
札幌在住 原 直輝さま
家族構成
ご主人さま 30代 奥さま 30代

ご相談内容

初めての子供が生まれることと、住宅の購入を考えているが、具体的にどのように計画していけばよいのか悩んでいる。


弊社のご提案

ホームページをご覧になって、弊社の無料相談にいらしていただきました。
「どのくらいの住宅を購入すれば将来の支払いに不安がないか」がわからない、ということなので、まずはライフプランのシミュレーションをした方が具体的な将来図が見えてくる、とご提案いたしました。

マンションか一戸建てか、など、いくつかの選択肢があることと、将来の貯蓄・住宅ローンの内容や保険についても相談したい、とのことでしたので、「しっかりプラン」をご依頼いただきました。

結果

シミュレーションのためのヒアリングをする際に、ご夫婦で話をするポイントわかったため、ある一定の方向性が見えてきたようです。

これから将来の夢に向けて行動される、とのことで、何から始めたらよいかが明確になったようでした。

今後、住宅ローンや保険など、選択に迷う点があったらFPがワンポイントでアドバイスしていく、という点においてより安心していただいたようです。