iDeCo個人レッスン
- 相談者様
- 札幌在住 Nさま
- 家族構成
- ご本人さま 40代
ご相談内容
以前から将来の資産運用を考えて「iDeCo」が気になってたそうです。
ネット等で調べたそうですが、よくわからなかった、とのことで、ご来社いただきました。
弊社のご提案
iDeCoの勉強会も開催している旨お伝えしたのですが、お一人での相談をご希望、とのことで、「iDeCo個人レッスン」をご提案いたしました。
結果
iDeCoの概要を説明させていただいた上で、運用に関するポイントなどについてもお話しいたしました。運用系のお話になると、わからない言葉も多く出てくるため、ご質問をしていただきながら、お話をすすめました。
Nさまも、ご自身でメモを取りながら真剣に聞いていただき、ご理解いただけたようです。今後、iDeCoを利用を前提に、月々の予算や預け先などについてご検討されるそうです。
またわからないことがあればご相談いただければ、と思います。
お客様からいただいた
アンケート
