相談事例&お客様アンケートCASE

iDeCo個人レッスン

相談者様
札幌在住 Nさま
家族構成
ご本人さま 40代

ご相談内容

以前から将来の資産運用を考えて「iDeCo」が気になってたそうです。
ネット等で調べたそうですが、よくわからなかった、とのことで、ご来社いただきました。
動画を撮影させていただきました。
こちらからご覧ください。
youtube「iDeCo個人レッスン」:https://youtu.be/4CYqUC58Lek

弊社のご提案

iDeCoの勉強会も開催している旨お伝えしたのですが、お一人での相談をご希望、とのことで、「iDeCo個人レッスン」をご提案いたしました。

結果

iDeCoの概要を説明させていただいた上で、運用に関するポイントなどについてもお話しいたしました。

運用系のお話になると、わからない言葉も多く出てくるため、ご質問をしていただきながら、お話をすすめました。

Nさまも、ご自身でメモを取りながら真剣に聞いていただき、ご理解いただけたようです。

今後、iDeCoを利用を前提に、月々の予算や預け先などについてご検討されるそうです。

またわからないことがあればご相談いただければ、と思います。