私たちがあなたのためにできること

私たちがあなたのためにできること

  • ・お金に関する「どうしたらいい?」「どうにかしたい」と言った
     不安や疑問の解決、また要望を叶えるお手伝いをします。
  • ・あなたに「教える」こともしますが、基本は横に並んで同じ方向を向き、
     ともに考えます。
  • ・必要に応じて、各専門家や業者さん達をコーディネートします。

これによって・・

「判断しにくいことが明確」になり、
「ご自身で調べたり、交渉する時間が大きく短縮」できます。
何より「第三者の味方がいるという安心感をもてる」ことが、
あなたにとっての大きなメリットとなるはずです。

サービス一覧

ライフプランニング ライフプランニング

今後の人生において、長期的な視点でどれくらいのお金が必要で、どれくらいの収入があるかということを、時系列にシミュレーションしていきます。将来の目標や家計の見直しをどうするかなど、このシミュレーションによって明確にしていくことができます。

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保険のご相談・見直し 保険のご相談・見直し

単純にどんな保険に加入したら良いか、または今加入している保険をどうしたら良いかというご相談に応えます。ライフプランニングと組み合わせると、より詳細に必要な保障を算出でき、無理無駄のない保険を準備することが可能です。

住宅ローンのご相談 住宅ローンのご相談

固定や変動だけでなく、市場には数多くの住宅ローンの商品があります。その中でより自分に合ったローンを見つけ出すのは大変です。ローンの組み方や借り換え、なかなかローンが通らなくて困っているといった場合でもアドバイス。さらには、ローンの手続きに至るまでサポートいたします。

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クレジット・ローンの相談 クレジット・ローンの相談

「支払いが多くて大変」「新しくローンを組みたいけど借りられない」といったお悩みを、NPOマネーマネジメントアソシエーション登録のアドバイザーが解決します。家計の見直しで解決できることもありますし、場合によっては法律家などの専門家の力が必要になることもあります。専門家に依頼するときはこちらで適した人材を厳選し、ご紹介します。もちろん紹介料などは発生しません。

老後の資金計画・年金相談 老後の資金計画・年金相談

公的年金だけでは老後が不安、今あるお金をどうしたらいいか、いつまでにどれくらい貯めたら良いかなど、リタイヤ後の生活は何かと不安がつきものです。そういった不安の解消や、改善計画などもアドバイスいたします。

開業の資金計画相談 開業の資金計画相談

初めて開業を考える方から、事業をやっていて次に新しい事業を考える方まで。資金をどうしたら良いか、どこからどうやって借りたらいいかなど、計画の立て方から実行にいたるまでのことをサポートいたします。

相続のご相談 相続のご相談

相続税がかかる、かからないにかかわらず、準備をしていないがために困ったことになったという方が多いのも事実です。すでに相続開始されて手続きをしていない方から、相続になってしまったらどうなるんだろうというご相談まで、ケースに合わせてサポートいたします。専門家が必要な場合のコーディネイトもいたします。

講演・セミナーの企画 講演・セミナーの企画

お金にまつわるセミナーなら、金融商品や生活設計にいたるまで、必要なセミナーを企画提案いたします。町内や友人などの集まりや、会社の従業員さん向け、または商品やサービスのセミナーにファイナンシャルな要素も付け加えたいなど、ご要望に合わせて企画いたします。

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顧問契約 顧問契約

いつでも好きなだけFPに相談したいという場合に、顧問としてのご契約をお勧めします。ご家庭などの個人単位、企業様など、内容にあわせてご提案いたします。

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