法人保険の相談・見直し

法人・事業主さまの保険についての見直しのご相談もお任せください

個人の保険と比べ、さまざまなリスクを考える必要がある法人・事業主の方は、保険選びが個人の方に比べて複雑です。加えて、業務上のお付き合いなどで、必要以外の保険にも加入していることも少なくありません。
過去に保険会社の法人保険担当として経験のあるFPが、現状のヒアリングを丁寧に行い、加入中の保険の見直し方法から、加入を検討すべき保険の内容まで、第三者の視点でアドバイスさせていただきます。
よくある保険に加入いただく目的の「無料相談」とは違い、現在の保険内容をどのようにしたらよいのかを、詳細に分析し、レポートいたします。
新しい保険に加入すべき状況の際は、ご希望により具体的な商品のご提案もいたしますが、それをもとにお付き合いのある保険営業の方からご加入いただくことも可能です。

*生命保険・損害保険ともOKです

こんな状況の法人さま・事業主さまにおすすめ!

  • 現在加入している保険が本当に必要なのか不安
  • つきあいでたくさん加入しすぎている気がする
  • 保険を販売している人に相談したら、どうも売り込まれる気がする
  • 他に必要な保証(補償)があるような気がして不安
  • 加入当初と比べ、事業の内容や規模が変わっている
  • 月々の保険料の支払いが厳しい
  • もっといい保険があるのではないかと気になる
  • 顧問の税理士に相談したが、保険に詳しくない
  • 顧問の税理士がいない
  • 保険営業の方に節税目的と言われたが、本当にそうなのか不安
  • 今入っている保険が何の目的かよくわからない
  • ※税務上・法務上の確認が必要な場合は、提携先と連携する場合がございます。

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