よくある質問

よくある質問

初回の面談では、お客様の現状の不安や不満をお聞きし、問題点を導き出し、弊社がどんなお手伝いをさせていただけるかお話させていただく時間とさせていただいております。

実際にファイナンシャルサービス(株)の社員とお会いいただき依頼するのかご判断いただく時間でもあります。まずはお気軽にご相談ください。

遠方の方など、なかなか面談できない場合は、事前にご相談内容をメールにてお知らせください。そのうえで無料相談にお越しいただけると、ある程度の解決策や方向性を準備しておけるのでスムーズにお話を進めることができます。ご持参いただく資料もお伝えいたします。

また料金の発生する案件の場合は、事前にお知らせいたします。お気軽にご相談ください。

基本的に、札幌近郊は交通費はいただいておりませんが、遠方の場合(日程にもよりますが)交通費として実費をいただく場合もあります。事前にご相談ください。

もちろん、独身の方のライフプランも歓迎です。

お二人で受けるのが難しい場合は、おひとりでのプランニングも可能ではあります。しかし、ご家族のプランニングですから、お二人のお話をお聴きしたほうが、お互い納得のプランニングができるはずです。ご夫婦ならお二人で受けられるのがおすすめです。

相談無料で保険相談を行っているところの多くは、保険代理業が専業の代理店です。そうすると、どうしても新しい保険に加入することを前提にお話しが進んでいくことが多いようです。
弊社でも所属FPが「(株)保険ステーション」という保険代理店に募集人登録をしておりますが、これには理由があります。
ご相談者の方からの要望を保険設計にダイレクトに反映させたり、保障内容の詳細を把握したうえで説明したり、ご契約後のアフターフォローを責任を持って行うためです。
しかしあくまで弊社は独立系FPが本業であり、保険募集がメインではありません。
ご相談者の中には、新しい保険に入れないけど、今の保険をどうにかしたいといった方や、知人が担当者である保険に加入したいがどうしたら適切なのか、といった方のご相談も数多く受けており、お客様の現状把握や必要な保障の分析のために、有料の相談とすることにしております。
そのため、無理な保険販売につなげる必要がありません。
予めご了承のうえ、安心してご相談ください。

住宅ローン相談とは、ローンや金利の仕組みなど、金融機関ではなかなか教えてくれないことをお伝えしたり、ご自身に合ったローンの組み方などをアドバイスします。手続きなどはご自身で行っていただくものです。

実行支援プランは、実際に金融機関とのやり取りや、書類作成や提出のお手伝いまでいたします。お時間がなかったり、ご自身で行くには不安だ、などといった方に安心のプランです。

もちろんいたします。過去に何度もこういったプロジェクトで弊社は仕事をしていますので、お客様の立場からコーディネートすることが可能です。お客様のご要望などをお聴きしたうえで、数多くのネットワークの中からご希望にそえる業者さんをご紹介し、一緒に仕事を進めていきます。

FPから発信することにより、お客様のご要望を細かく伝え、調整することができ、お客様自身も安心して住宅購入を進めることができます。これにより、お客様に紹介料などの費用がかかることはありません。

支払いが多くて大変、新しくローンを組みたいけど借りれない、といった方からのご相談が中心ですが、どんなことでもまずはお話しをお聴かせください。

家計の見直しで解決できることもありますし、場合によっては法律家の力が必要になる場合もあります。お客様のご希望により、どんな方法が最良なのかを判断し、必要に応じて専門家に依頼します。専門家はこちらで適した人材を厳選しご紹介します。もちろん紹介料などは発生しません。

ご希望に合わせて調整いたします。まずはお気軽にご相談ください。

料金が発生する場合には、最初にどこまでのことをお手伝いすればどの料金になるのかをご提示させていただきます。ご納得いただいた状態で、契約書を交わしたうえで業務を進めますので、ご安心ください。
また業務終了時、満足な結果が得られない場合はその理由をお伝えいただき、料金をいただきません。
なお、後から他の業務も追加でやってほしいという場合などは、パック料金がある場合は割引料金が適応になることもありますので、遠慮なくお申し出ください。

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