相談事例

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老後の家計に関するご相談

ご相談のお客様
:お母さま 70代 (離れて暮らすご子息40代からのご相談)
家族構成
:札幌在住 Sさま

Case65

ご相談内容
1人暮らしをしている70代の母の家計が心配、ということで、ご子息よりご相談いただきました。

現時点で、毎月の収支がマイナスのため、今後が心配だ、ということでご連絡をしていただいたそうです。


弊社のご提案

まずは、現在の収支を確認し、今後についてお母さまのご意見を聞いてみることをオススメいたしました。

そして今後のお金の流れを確認するため「ライフプランシミュレーション」をご提案いたしました。

結果

急いで結論を出す必要があったため、「ライフプラン駆け込み相談」をご依頼いただきました。

ご子息とご来社いただき、不動産等の資産の動きや、今後お母さまが描いている人生設計について、お金の部分をグラフ等でご確認いただきました。

お母さま自身、すでに色々と今後のお金についても考えていたそうで、当初ご心配いただいたような状況にならないと試算できました。お母さまもご満足くださいました。

また、ご一緒にいらしたご子息もご納得いただけたようです。

今までご家族でお金の話をする機会が無かったそうですが、相談を機会に踏み込んだ話もでき、見通しがついたことで、かなりスッキリされたようです。

今後ともお付き合いをいただきたい、というお言葉をいただきました。

今回最初に一歩を踏み出せたと思いますので、今後のシミュレーションについてまたご家族で話し合い、幸せな老後をお過ごしいただければ、と思います。

お客様から頂いたアンケートです。

老後の家計に関するご相談

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