相談事例

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結婚に伴う保険と住宅購入に関するご相談

ご相談のお客様
:札幌在住 Sさま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 40代

Case62

ご相談内容
結婚を機に「保険」と「住宅購入」について検討していらっしゃいました。ご希望のマンションが見つかりましたが「予算が大きいのでは?」という不安があり、「保険の見直し」と「住宅購入の予算」に関して相談を考えたそうです。
また、「友人が利用し、評判が良かった」とのことで、弊社にご相談にいらしていただきました。

弊社のご提案

保険と住宅購入予算に関する相談を考えていらしたので「住宅ローン借入額確認プラン+必要保証額に沿った保険のご提案プラン」をお勧めいたしました。

結果

「住宅ローン借入額確認プラン+必要保証額に沿った保険のご提案プラン」をご依頼いただきました。

住宅の予算に関しては、借入しても問題がない金額がわかったので、マンションではなく注文住宅購入へと方向転換することとし、土地・建物の打ち合わせに進むことができました。

保険に関しては、必要最低限の保障がよくわかったので、それに合わせてご夫婦と打ち合わせし、要望を聞いた上で具体的にご提案いたしました。

結果、保険に掛けるコストも少なくて済み、喜んでいただきました。

また今回のライフプランを通して、お勤め先の退職金制度(確定拠出年金)について理解していただくことができました。ご自身では、今までよくわからなかった制度のメリットデメリットがわかり、メリットが大きいと判断できたことによって、今後は積極的に制度を利用していくことになりました。

「住宅ローンや保険など素人ではわからない部分の不安が溶け、将来のプランを描くことができました、感謝しています。」という嬉しいお言葉をいただきました。

Sさん、末永くお幸せに!今後ともよろしくお願いいたします!

お客様から頂いたアンケートです。

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