相談事例

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住宅購入に向けたライフプラン

ご相談のお客様
:札幌在住 Oさま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 40代 お子さま 3人

Case59

ご相談内容
家の購入に向け、家計の見直しもしたい、とのことでご相談にいらしていただきました。

「HPの内容がわかりやすい」「応対が丁寧で親切」との印象を持っていただいたことでご依頼に至りました。

弊社のご提案

ライフプランを行い、収支の流れを把握したうえで、家の購入予算等を決めるようご提案いたしました。

結果

トータル的なライフプランをご依頼いただきました。

相談当初は、引越をしたばかりということもあり、家計を把握していなかったため、数カ月にわたり収支を確認いたしました。
ある程度データが揃ったところで、ライフプランシミュレーションを行い、住宅の購入にかける予算等についてご提案させていただきました。

その後、家の購入等のご相談も承り、結果的には希望に合った家を購入していただくことができたと思います。

「今後も必要に応じてご相談させていただきたい」というお言葉をいただいた通り、ライフプランが終了したあとも投資関連のご相談をいただいております。

これからも様々な形でお話しをさせていただく機会が多いと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

お客様から頂いたアンケートです。

住宅購入に向けたライフプラン

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