相談事例

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住宅購入に向けたライフプラン

ご相談のお客様
:札幌在住 Sさま
家族構成
:ご主人さま 40代 奥さま 30代 お子さま 1人

Case58

ご相談内容
住宅購入に向け、無理のない予算を知りたい、と思い、有料で相談できるところがないか調べたそうです。弊社に電話をした際、感じが良かった、とのことでご相談にいらしていただきました。



弊社のご提案

まずはライフプランを行い住宅ローン借入可能額を試算してみるようご案内。総合的な家計について確認をご希望の場合は、その後総合的なライフプランをご依頼いただくようご提案いたしました。

結果

住宅ローンの借入可能額に沿って、希望の住宅をご購入されました。
その後、将来的なライフプランも行い、将来的なビジョンが明確になったそうです。

「話しやすかったので安心してなんでも聞けた」「また何かあったら相談したい」とのお言葉もいただきました。

ローン額が確定するまでに時間がかかり、ご依頼いただいてから、ライフプランをまとめるまでにお時間がかかりましたが、その分Sさまに合った住宅ローンを選択することができたと思います。

業務終了時には、今後職場の確定拠出年金等に関する質問もいただきました。お金に関して色々と研究されているご家庭で素晴らしいなぁ、と思いました。今回無理のない金額で家を購入でき、これからも末永くお幸せに過ごしていただきたいと思います。

お客様から頂いたアンケートです。

住宅購入に向けたライフプラン

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