相談事例

相談事例

住宅購入に向けたライフプラン

ご相談のお客様
:札幌在住 上野健一郎 さま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 30代 お子さま 2人

Case57

ご相談内容
住宅購入にあたり、自分たちが考えている予算で問題がないのか、支払いが可能なのか、不安を感じご相談を考えたそうです。

また、家計のやりくりについても思っていたようにうまくいかない、と感じていたため、FPに見てほしい、と思っていたそうです。

ホームページを見て、相談しやすそうだと思った、とのことで弊社にご相談いただきました。

弊社のご提案

ライフプランニングを行ったうえで、住宅ローンの借入可能額を確認できる「住宅ローン借入額確認プラン」をご提案いたしました

結果

当初の予定や現状の家計の内容に不明点があったので洗い出しをお願いし、洗い出し後のデータでライフプランシミュレーションを行いました。

お二人の今後の生活に合わせた住宅購入の予算も確定できました。

今後の家計においては波がありますが、どのタイミングで厳しくなり、いつ頃から将来の老後に向けた貯蓄ができるか、等、具体的にお話させていただいたのと同時に、ちょっとした家計のやりくりのアドバイスをいたしました。

今度は予算が決まったので、住宅購入に向けて動かれるそうです。

「このような相談は初めてだったため、緊張したが、とても話しやすい方で安心して相談を進めることができた」「プロの方に相談して良かった、夫婦ともども納得できた」とのお言葉をいただきました。

人生の節目節目のライフイベントで山場もあります。現状考えている「予定」とのかい離がみられたら、見直しつつ、家計の不安をその都度解消できる生活をお送りいただきたいと思います。

お客様から頂いたアンケートです。

住宅購入に向けたライフプラン

無料相談のお申し込みはこちらから

ページの上