相談事例

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保険の見直しと運用

ご相談のお客様
:札幌在住 Mさま
家族構成
:ご主人さま 50代 奥さま 50代

Case51

ご相談内容
手元にまとまったお金があり、保険の満期も近い、ということで、今後どうするべきかご相談にいらしていただきました。

HPの内容がわかりやすく、お客様の声の部分が多かったので、弊社へのご相談を決めたそうです。
弊社のご提案

まずはライフプランシミュレーションを行ってお金の流れを把握したうえで、今後のお金の方向性について考えてみるようご提案いたしました。

結果

ライフプランをご依頼いただきました。

ご相談時点では「保険」と「投資」に関する個別の商品等に関するご相談と思われました。しかし、ライフプランを行い収支が明確になったことで、相続等様々な問題の把握や、お金の問題以外も自分が何をしたいか等について、総合的に考えるきっかけになったそうです。

お金に関しては、どの時点でお金が足りなくなるか等についてわかった上で、まとまったお金は定額積立投資にまわし、貯蓄性の保険は続けるようご提案。また、ご加入中の医療保険の保障内容が古かったので、掛け金は少し安くなった上で、現在の治療内容に則した医療保険についてもご提案いたしました。

弊社にご相談いただく前には、他の保険の窓口や金融機関へもご相談に行かれたそうですが、商品を勧められるだけで、なぜこの商品が良いのか等わからず先に進めなかったそうです。

今回は「わかりやすく説明していただいて大変良かった」「今後の生活に目安ができて安心した」とのお言葉をいただきました。今回、ご相談いただいたことで人生を見つめなおし「やりたいこと」が見つかったMさま、今後も応援させていただきたいと思います。


お客様から頂いたアンケートです。

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