相談事例

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保険内容の具体的提案

ご相談のお客様
:札幌在住 Sさま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 30代

Case50

ご相談内容
現在の保険内容やライフプランに不安があった、とのことで、ご相談に来ていただきました。

今後、住宅購入も考えているが、ご両親からの事業承継があるため、どのような順番で進めて行けばよいか、についても悩まれているそうです。

ホームページを見て良さそうな印象を受けた、とのことで弊社に決めていただいたそうです。
弊社のご提案

まずは、ライフプランを行い、シミュレーションに基づいて保険内容を具体的に考えることを提案いたしました。

結果

「加入すべき保険内容のご提案」をご依頼いただきました。

ライフプランを実施しましたが、事業承継がどうなるか不透明でした。そこで、まずはご両親とお話ししてある程度方向性が決まったところで、シミュレーションし直し話を進めました。

保険の必要保障額が見えてきたので、具体的な保険内容を策定、現在加入しているものの中で、条件の良いものは残し、切り替えた方が条件がよくなるものは新しいものに変更するようご提案いたしました。

もう一つの不安材料だった住宅購入は、事業承継した後収入が安定した時期にあらためて購入可能額を確認して話を進めるようアドバイスいたしました。

「とても分かりやすく安心して相談できた」「具体的な保険内容の変更などがわかりやすく解決できたので良かった」とのお言葉をいただきました。

また、「今後も生活環境に変化があればご利用させていただきたい」ともおしゃっていただきました。

まだご結婚されて間もないお二人、これからも人生の転換期等にご相談いただければ幸いです。

お客様から頂いたアンケートです。

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