「しっかり！ライフプラン」＋「加入すべき保険内容のご提案」をご依頼いただき、「住宅にかけられる予算」「必要保障額」「保険の考え方」についてお話しいたしました。

住宅資金については、立地条件などについてはある程度具体的な考えをお持ちだったので「戸建てがいいのかマンションがいいのか」「建物のコスト以外の通勤費用」「自動車の所有の有無」等、個別に比較して検討するようご案内、
また希望の予算をかなえるためには、どのくらいの収入目指せばいいのか、逆算で考えることも検討していただきました。

保険については、Oさまご自身インターネットなどで調べて、希望の候補等をお持ちいただいたので、その商品の分析、その他の良い条件の保険について調査し、分析した結果をお話しいたしました。

Oさまには「話しやすく、住宅・保険等の知識が豊富なので何でも相談でき、とてもいい印象を持ちました」と最大限にお褒めいただきました。

また、「住宅購入は夢と思っていました、そうではないことや、生涯収支をグラフで見ながら色々相談できたことで、これからのことを具体的に考えることができるようになりました」とのお言葉もいただきました。

今後は、まずはご自身でリサーチをして家を探していきたい、ということですが、住宅取得の際には、サポートをお願いしたい、というお話もいただいており、今後も長くお付き合いさせていただければ、と思っております。