相談事例

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総合的な家計診断

ご相談のお客様
:札幌在住 西谷理恵さま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 30代 お子さま 1人

Case47

ご相談内容
「住宅ローンの繰上げ返済時期」「子供の教育資金」「老後資金の準備」「家計のバランス」等について相談したい、とメールでお問い合わせをいただきました。

「ホームページで内容が分かりやすく、すぐに折り返しの電話をいただいて、親切な印象を受けた」と弊社へご相談いただきました。

また、「ホームページに希望のメニューがあり、料金が明示されていたこと」「初回相談無料」という点も弊社を選んだ決め手となったそうです。
弊社のご提案

相談内容が多岐にわたっているので、「しっかり!ライフプランシミュレーション」にて総合的な診断を行うよう提案いたしました。

結果

「しっかり!ライフプランシミュレーション」をご依頼いただきました。お2人目の出産を考えている、ということなので、数年後にお子さまが生まれる前提でライフプランを行い、上記の疑問や不安について1つずつ答えを出していきました。

ライフプランを行っている過程で、「同じ保障で保険料を安くできる保険があれば知りたい」とのご希望があり、弊社にて調査してトータルで保険料が安くなる商品についてご案内いたしました。また、もしも2人目の出産に至らなかった場合は、保障の減額等ができることについてもあわせてご案内いたしました。

「聞きたいことを的確に回答していただけたので、生活の不安が解消されました。今後も節目でお願いしたいと思います。」との嬉しいお言葉をいただきました。

結婚・出産・住宅購入と、イベントが重なったため、将来の不安があったようですが、何度かお話しさせて感じたことは、西谷さまは元々しっかりとした家計管理の感覚をお持ちだなぁ、ということです。
疑問等が解決した今、将来の方向がご理解いただけたので、これから家計に関して不安の無い生活を送っていただきけるのではないかなぁ、と思っています。

お客様から頂いたアンケートです。

総合的な家計診断

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