相談事例

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住宅購入前の家計診断

ご相談のお客様
:札幌在住 K.Iさま
家族構成
:ご主人さま 30代 奥さま 30代 お子さま1人(2人目ご出産予定)

Case44

ご相談内容
住宅購入を考えていて、いくつかのハウスメーカーから提案を受けている状態だそうです。
そこで、今後無理のなく支払が可能な購入金額を知りたい、とお電話をいただきました。
電話予約した時に、一番早い対応だったので、弊社を選んでいただいたそうです。
弊社のご提案

ハウスメーカーと打ち合わせの日程が決まっていたため、電話でご相談いただいた後、すぐに「簡単!ライフプランシミュレーション」をご依頼いただきました。

時間がなかったため、必要なデータ等はメールでやり取りし、ご来社いただくまでに、資料をご用意させていただきました。

結果

「簡単!ライフプランシミュレーション」を行い、必要な「キャッシュフロー表」を作成いたしました。
今後、ご主人さまの転勤の可能性・奥さまが働くか否か等、様々な要素を踏まえた上でシミュレーションいたしました。
選択する住宅ローンによっても、今後のリスクが異なることをお話しし、現状で考えていた予算について、少し検討をした方がいいとご提案いたしました。

検討していただく項目について、具体的にご理解いただき、「キャッシュフロー表・基本項目を印刷してもらったおかげで、今後の見通しがわかりやすくなった。さらに両親とも話し合いがしやすくなった」とのお言葉をいただきました。

お2人目の誕生も控えているので、無理のない資金計画を実施して、幸せな生活を送っていただきたいと思います。

お客様から頂いたアンケートです。

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