ご結婚前のライフプラン作成
- 相談者様
- 札幌在住 Iさま
- 家族構成
- ご相談者さま 30代 婚約者さま 30代
ご相談内容
ご結婚に伴い、一緒に住むためのマンションを購入しようとしたそうですが、買って家計に問題がないのか、また買うとしたら購入予定の物件は妥当な金額でいいのか知りたい、とのことでご相談にいらしていただきました。
ホームページを見て「客観的に見てもらえる」と思っていただけたそうです。
弊社のご提案
まだ、ご一緒に生活をしていないため、生活費がどうなるかも想像つかない状態のお二人。
実際の生活費がわからないので、まずはかんたんライフプランで将来的に予想されるお金の動きについてご確認いただくようご案内いたしました。
結果
かんたんライフプランを行い、ヒアリングの内容から物件を購入することは可能だが、始めに設定した生活費だと、老後が厳しい可能性があることをご案内いたしました。
この物件を買うのであれば、生活費をどの程度に抑えればいいか、また、二人が想像している生活費のどの部分を減らせばいいか、についてあわせてお話しいたしました。
「説明等がとてもわかりやすい」とおっしゃっていただき、今後、お二人で生活し、必要な生活費が分かった段階でしっかりライフプランをやりたい、と嬉しいお言葉をいただきました。
お客様からいただいた
アンケート
